Imperium Czarnych Aniołów upadło po pierwszej wojnie światów, gdy cesarz Lucyfer wycofał się ze stolicy po buncie przeciwko dyktatorskim rządom aniołów. Kilkaset lat po wojnie, w prowincjach zamieszkiwanych przez wampiry, czarownice i wilkołaki oraz w centrum kontynentu zaczynają pojawiać się oznaki powrotu pradawnej magii z upadłego cesarstwa, która zostaje uznana za czarne zaklęcia wampirów. Wampir Steven i czarownica Katrina z przeciwnych ras próbują odkryć pochodzenie tej magii. Seria fantasy "Powrót Upadłych"